Gerelateerde items

De lijst met de Top van 2009(Dossier, 17 apr 2009)

 

Logistieke Top: groei voor retaildistributie(Nieuws, 17 apr 2009)

 

Logistiek dienstverleners kunnen via www.logistiek.nl/topldv jaarlijks een aantal markante logistieke, financiële en personele bedrijfscijfers invoeren of aanpassen. Bij deze Logistieke Dienstverleners Top 2009 is een enquête aan de deelnemende bedrijven voorgelegd. 

Waar zit het leed?

Bij de inventarisatie van de LogTop zijn aan de deelnemende bedrijven vragen voorgelegd. De interesse van Frank van Lange en Hein van Rijswijck van TNO ging vooral uit naar het feit of de deelnemende bedrijven afhankelijk van marktsegment en logistieke activiteiten in meer of minder mate getroffen werden door de financiële crisis.

Fig 1: Sectoren waarin deelnemers van de enquête actief zijn

De uitkomst is als verwacht. Binnen het marktsegment Automotive (3.1) en Bouw/Doe-Het-Zelf (4.4) ervaren bedrijven de impact van de financiële crisis zwaarder dan bedrijven in andere marktsegmenten. Score is op een schaal van 1 (crisis als ernstig ervaren) tot 10 (crisis als niet ernstig ervaren). Bedrijven binnen de segmenten Kleding (6.4) en Levensmiddelen (6.2) ervaren de impact van de financiële crisis duidelijk minder ernstig. Overigens zou het goed kunnen dat de crisis deze laatste segmenten met zekere vertraging alsnog treft.  

Fig 2: Beleving van de crisis in de verschillende sectoren

Crisis in Logistiek?

Wat betreft logistieke activiteiten is het duidelijk en te verwachten dat de spelers in luchtvracht de financiële crisis als meer ernstig dan gemiddeld ervaren (4.3). De crisis laat zich echter nog duidelijker voelen in het fullload segment (3.9), op een schaal van 1 (ernstig) tot 10 (niet ernstig). Deze laatste activiteiten betreffen in de praktijk vooral sourcing, intercompany en bulkverkeer.

Uiteraard zijn dergelijke fullloads vanuit transportefficiency oogpunt niet gemakkelijk verder te optimaliseren. Toch zijn er drie belangrijke redenen die aan dit leed ten grondslag liggen. Ten eerste liggen de productieniveaus van vele bedrijven momenteel op een wezenlijk lager niveau, er zijn dus minder ritten uit te voeren. Ten tweede is de prijsstelling van dergelijke fullloads relatief doorzichtig, met als gevolg dat voor dergelijk verkeer ook vergelijkbaar eenvoudig naar een goedkoper alternatief kan worden gezocht. En als laatste brengt een fullload van A naar B weliswaar nut op, maar ook niet meer dan dat: voor een groot deel van de lading wordt amper waarde toegevoegd en kan eenvoudig door een andere partij worden overgenomen.

Onderscheid loont

TNO concludeert hieruit dat duidelijke keuzes gemaakt moeten worden in zowel activiteit als bijbehorende prijsstelling om ook in deze magere tijden volop te kunnen mee draaien in de sector Logistiek. Slaagt men er in dit voldoende onderscheidend te doen, dan neemt de kans van overleven toe. Onderscheidend moet hier gelezen worden als waarde toevoegend en niet eenvoudig te kopiëren. Deze stelling wordt gestaafd door twee andere conclusies uit de enquête, namelijk dat binnen fijnmazige distributie en value added logistics en services (VAL/VAS) activiteiten het leed tot nu toe beperkt lijkt. Beide activiteiten scoren 5.9 respectievelijk 5.8.

Fig 3: Beleving van de crisis binnen de verschillende logistieke activiteiten

Ten eerste wordt in de fijnmazige distributie de crisis als minder ernstig ervaren dan andere logistieke activiteiten. Hierbij kan gesteld worden dat de prijsstelling binnen deze logistieke activiteiten minder tastbaar is dan de prijsstelling van een fullload over bepaalde afstand. Een groot deel van het transport van fullloads lijkt daarmee een redelijk kaal gerekende activiteit. Binnen fijnmazige distributie is er sprake van een zekere additionele marge in prijsstelling waardoor de huidige crisis iets gemakkelijker is door te komen.

Ten tweede wordt de crisis als minder ernstig ervaren bij logistieke activiteiten zoals warehousing en value added logistics en services (VAL/VAS). Hoewel omloopsnelheden van producten in warehousing voor 35% van respondenten zijn verlaagd (onveranderd: 30%), zijn dienstverleners door het aanbieden van onderscheidende handelingen zoals VAL en VAS in zekere mate gewapend tegen de crisis. Een dergelijke positie kan nog verstevigd worden door bijvoorbeeld investeringen in specifieke verpakkings- of bewerkingsmachines en ICT, slimme organisatie en correcte prijsstelling naar relaties.

Initiatieven 2008 ondanks crisis gerealiseerd

Goed nieuws voor verladers: direct valt op dat de bedrijven toch een groot deel van hun voorgenomen initiatieven voor het jaar 2008 hebben verwezenlijkt, met als koploper ICT systemen (61%). Slechts een enkeling (4%) geeft aan dat de beide crisissen de investeringsplannen voor 2008 heeft doen wijzigen. Voor een verdere verhoging van efficiency van de sector is dit een positieve ontwikkeling waar verladers tevreden over mogen zijn. Ander positief signaal is dat verreweg het grootste deel (73%) van de dienstverleners in elk geval beweert de prijsdaling in brandstof direct te verrekenen met de verlader.

Ranking: DHL opnieuw stabiel aan top

Wat betekent dit nu voor de ranking van de logistieke dienstverleners binnen Nederland? Ondanks de crisis biedt de top50 opnieuw meer werkgelegenheid dan het voorgaande jaar, al is deze groei beperkt (+1% op basis van informatie 2008). Toch zijn er niet veel grote bedrijven in andere sectoren die dit signaal kunnen afgeven, als recente krantenkoppen er op nagelezen worden. Wel valt op dat er binnen de top50 enkele verschuivingen zijn opgetreden. Wat betreft de dalingen zijn hier enerzijds bedrijfsorganisatorische redenen voor aan te geven, zoals onder andere bij Vos Logistics. Enkele andere veranderingen zijn te verklaren doordat dit jaar voor het eerst geen flexwerkers zijn opgenomen. Een deel van deze flexwerkers zal ook daadwerkelijk niet langer operationeel zijn.

Het vergaren van de cijfers kost meer moeite dan voorgaande jaren, bedrijven lijken dus meer terughoudend met hun cijfers. DHL staat nog steeds stabiel aan top, er zijn echter onder de koppositie enkele wijzigingen. De Duitse dienstverleners DB Schenker en Rhenus zijn in deze top de sterke stijgers.

Een opmerkelijke verandering vindt plaats bij de dienstverleners in de foodsector. Zij zien nagenoeg zonder uitzondering hun positie wat betreft aantal werknemers sterk verbeteren. Voorbeelden zijn Nabuurs +34%, PostKogeko +33%, Bakker +27%, Kuehne & Nagel +13%, Müller +14%, Simon Loos +10%. De groeicijfers worden bevestigd door de enquête en ook onderzoeken naar omzetontwikkeling van supermarktketens (bron: GfK)

Toch zijn er ook enkele stevige duikelingen waaronder Vos, TDG, Versteijnen, Meeus en VCK. Hierbij hoort de opmerking dat minder medewerkers niet per definitie duidt op minder omzet of ongezonde bedrijfsvoering.

Conclusie

Binnen de Logistiek is er nog steeds volop werkgelegenheid. Uit de top 50 blijkt dat logistiek dienstverleners in de retail/food sector nog weinig getroffen zijn door de crisis. Spreiding aan logistieke activiteiten, waarde toevoegen en onderscheiden zijn nog steeds sleutelwoorden voor continuïteit. 
Bent u op zoek naar verdere verbetering van uw logistiek, bespreek dan eens de mogelijkheden met TNO en NDL/HIDC, of raadpleeg eerst www.tno.nl/logistiek en www.ndl.nl. Daar vindt u ook het overzicht van de top50. De complete lijst met logistiek dienstverleners en hun kenmerken is te vinden op www.logistiek.nl/topldv.