Het lijkt op het eerste gezicht merkwaardig dat Exel Logistics in 2005 de ranglijst aanvoerde, omdat het bedrijf in 2005 is overgenomen door Deutsche Post/DHL. Echter, in Amerika is deze overname pas in december 2005 beklonken. Er zijn ook aparte jaarverslagen opgesteld in 2005, vandaar de afzonderlijke notering. De posities in de toptien na Exel zijn verder vrijwel ongewijzigd gebleven. Kuehne en Nagel en Schenker staan nog steeds op nr. 2 en 3, en ook in de rest van de toptien zijn er geen verrassingen te noteren.

 

 

Vier grootste

De vier grootste 3PL bedrijven ter wereld zijn nog steeds die met Europese roots, terwijl de 3PL spelers uit Amerika wat lager in de toptien staan. De grootste Aziatische 3PL partijen staan net buiten de toptien, met NYK Logistics als grootste partij op plaats 11, iets voor Nippon Express op nummer 14. Het Chinese staatsbedrijf Sinotrans is vanwege onvoldoende transparantie en het feit dat het vrijwel alleen in China actief is niet op de ranglijst opgenomen, maar zou met een omzet van circa 3 miljard dollar rond de vijftiende plaats op de ranglijst staan.

 

Forse autonome groei

De meeste van de top-25 mondiale 3PL spelers hebben in 2005 een forse autonome groei gekend, gevoed door de nog steeds groeiende wereldhandel, meer aandacht voor efficiënte en beheersbare supply chains en meer vraag naar uitbesteding door verladers. Daarnaast was 2005 natuurlijk het jaar van de overnames in de 3PL wereld. De nummer 1 Exel werd voor ruim $ 6,5 miljard overnomen door de nummer 4 DP/DHL, terwijl de nummer 3 Schenker voor $ 2,2 miljard de nummer 16 BAX Logistics overnam. Een derde geruchtmakende overname was die van P+O Nedlloyd door Maersk Logistics, dat nu op nummer 23 van de ranglijst staat.

 

Sterke groeier uit Koeweit

Een sterke groeier buiten de toptien is PWC Logistics (nummer 15) uit Koeweit, dat intensief betrokken is bij de Amerikaanse militaire logistiek in het Midden-Oosten. PWC Logistics heeft het Amerikaanse GeoLogistics overgenomen in 2005, en is voldoende liquide om verder te groeien in 2006.  Een laatste opmerkelijke overname in 2006 was die van het Singaporese SembCorp Logistics (nummer 24) door de grootste Australische 3PL speler Toll Holdings.

 

TNT nog te koop

Zal de golf van 3PL overnames en consolidaties in 2006 minderen? Ik reken er niet op. Uiteraard staat de nummer 8 van de ranglijst, TNT Logistics, nog te koop voor een bedrag van rond de 1,5 miljard dollar. TNT kan gekocht wordt door een 3PL speler of een financiële belegger, die de laatste jaren meer geïnteresseerd zijn in de 3PL markt.  Deze interesse van beleggers zorgt ervoor dat er voldoende kapitaal aanwezig is om verdere grote overnames en consolidaties te verwachten. De toptien van mondiale 3PL spelers in 2006 zal daarom naar mijn verwachting meer veranderingen kennen dan die van 2005!